Insurance Specialist / Insurance Broker – Existing Client Management

**Selbstständige Zusammenarbeit | Rosengarten / Schwäbisch Hall und Region Heilbronn-Franken** ## Ein bestehender Kundenbestand. Persönliche Beratung. Langfristige Zusammenarbeit. Sie beraten Menschen verständlich, erkennen Versorgungslücken und legen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen? Sie möchten selbstständig arbeiten und einen bestehenden Kundenbestand betreuen und weiterentwickeln? Dann lernen Sie **CUDOK.immo – Real Estate & Finance** kennen. Wir suchen einen **Versicherungsfachmann oder Versicherungsmakler (m/w/d)** für die persönliche Betreuung unserer Bestandskunden. Im Mittelpunkt stehen zuverlässiger Service, bedarfsgerechte Beratung und eine Absicherung, die zur jeweiligen Lebenssituation passt. ## Über uns CUDOK.immo verbindet Versicherungen und Finanzdienstleistungen mit Baufinanzierung und Immobilienvermittlung. Unser regionaler Schwerpunkt liegt in Rosengarten, Schwäbisch Hall und der Region Heilbronn-Franken. Durch unsere **Kooperation mit FG Finanz** und unser Partnernetzwerk bieten wir Kunden Zugang zu unterschiedlichen Fachkompetenzen. Dabei stehen eine ehrliche Beratung, nachvollziehbare Empfehlungen und langfristige Kundenbeziehungen im Vordergrund. ## Ihre Aufgaben - Sie betreuen unsere bestehenden Privat- und gegebenenfalls Gewerbekunden persönlich und kontinuierlich. - Sie prüfen bestehende Versicherungsverträge und analysieren den aktuellen Absicherungsbedarf. - Sie erkennen Versorgungslücken, Doppelversicherungen und sinnvolle Optimierungsmöglichkeiten. - Sie beraten zu passenden Versicherungslösungen und begleiten deren Umsetzung. - Sie unterstützen Kunden bei Vertragsänderungen, Rückfragen und Schadenmeldungen. - Sie führen regelmäßige Betreuungsgespräche und berücksichtigen Veränderungen der Lebenssituation. - Sie dokumentieren Ihre Beratung sorgfältig und halten Kundendaten sowie vereinbarte nächste Schritte aktuell. - Sie erkennen ergänzenden Beratungsbedarf bei Baufinanzierung, Immobilien und weiteren Finanzthemen und beziehen unsere zuständigen Spezialisten ein. ## Ihr Schwerpunkt: Kundenbeziehungen pflegen und entwickeln **Sie starten mit der Betreuung eines bestehenden Kundenbestands.** Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt, erreichbar ist und vereinbarte Schritte zuverlässig umsetzt. Sie entwickeln Kundenbeziehungen durch guten Service, fachliche Kompetenz und Empfehlungen, die zum tatsächlichen Bedarf passen. Die Gewinnung neuer Kunden über Empfehlungen und unser Netzwerk kann Ihre Tätigkeit ergänzen. ## Das bringen Sie mit - Eine Qualifikation als Versicherungsfachmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen oder eine vergleichbare fachliche Qualifikation. - Idealerweise Erfahrung in der Versicherungsberatung und Bestandskundenbetreuung. - Freude an persönlicher Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen. - Eine verständliche, verbindliche Kommunikation und ein professionelles Auftreten. - Eine strukturierte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise. - Unternehmerisches Denken und einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungs- und Verwaltungssystemen. - Den Anspruch, Kunden bedarfsgerecht zu beraten und Empfehlungen transparent zu begründen. Die für Ihre konkrete selbstständige Tätigkeit erforderlichen Erlaubnisse, Registrierungen und weiteren Voraussetzungen müssen vor Aufnahme der Zusammenarbeit vorliegen. ## Das bietet Ihnen die Zusammenarbeit - Die Betreuung eines bestehenden Kundenbestands. - Eine selbstständige Tätigkeit mit eigenverantwortlicher Organisation. - Persönlichen Austausch mit einem erfahrenen Ansprechpartner. - Zusammenarbeit innerhalb eines Immobilien- und Finanzdienstleistungsnetzwerks. - Zusätzliche Beratungsmöglichkeiten aus Immobilienkäufen, Baufinanzierungen und veränderten Lebenssituationen. - Die Möglichkeit, Kundenbeziehungen langfristig auszubauen und Ihren eigenen Verantwortungsbereich zu entwickeln. - Eine transparente, vertraglich vereinbarte Vergütungsregelung. Die Beteiligung an Bestands- und Abschlussvergütungen stimmen wir passend zum Kooperationsmodell ab. ## Versicherung, Finanzierung und Immobilien sinnvoll verbinden Ein Immobilienkauf, eine neue Finanzierung oder eine Veränderung in der Familie kann den Versicherungsbedarf deutlich verändern. Durch unsere vernetzte Zusammenarbeit können Sie solche Anlässe frühzeitig erkennen und Kunden gezielt begleiten. Für Fragen außerhalb Ihres eigenen Tätigkeits- und Zulassungsbereichs stehen die jeweils zuständigen Spezialisten zur Verfügung. So entsteht eine Betreuung, die Zusammenhänge berücksichtigt und Kunden dauerhaft einen Mehrwert bietet. ## Interesse an einer Zusammenarbeit? Senden Sie Ihren Lebenslauf oder eine kurze Vorstellung Ihrer bisherigen Tätigkeit an **[WorkMarket.eu]**. Bitte nennen Sie auch Ihre fachlichen Qualifikationen, Ihren aktuellen Vermittlerstatus und Ihren möglichen Starttermin. **Ansprechpartner: Heiko Cudok** **CUDOK.immo – Real Estate & Finance** [www.cudok.immo](https://www.cudok.immo/) **Art der Zusammenarbeit:** Selbstständige Kooperation. Es handelt sich nicht um ein Arbeitsverhältnis. Tätigkeitsumfang, Vermittlerstatus und Vergütung werden im Kooperationsvertrag festgelegt.